車險由保險公司自主定價:保費從多月不變到一月多變

                財經 2018-12-19 19:49:33 來源:證券時報?e公司

                9月啟動的陜西、廣西、青海三地商業車險自主定價改革試點迄今已運行近三個月。證券時報記者從保險公司、經代公司等處了解到,試點地區商業車險保費正在改變以前多月不變的舊貌,現在每月甚至每周都在變動。這意味著,商業車險費改大勢下的保險公司正逐步行至“分水嶺”,車險精細化管理的時代正在到來。

                保費一月多價

                陜西一家保險代理公司人員張麗(化名)告訴記者,自9月份商業車險自主定價放開以后,最大的感觸之一是沒法給客戶報實價了?!耙驗榫蜎]有確定的實價,10天前報的價格,10天后真正出單時可能會漲價,也可能會降價?!?/p>

                “以前保費一旦確定下來,短時間變化并不會很大,但現在是一直在變,我最近出的一個單子,前一周給客戶的第三者責任險報價是1600元,后一周出單時保費就變成了1400元?!睆堺愓f。

                引起這諸多變化的是陜西9月起實施的商業車險價格費率自主定價改革。今年9月起,廣西、陜西、青海等三個試點地區的商業車險保費不再受到傳統定價系數上下限的約束,保險公司可根據自身經營情況自主設定商業車險自主渠道系數和自主核保系數。

                兩大系數根據賠付成本和渠道成本測算確定,包括出險次數、區域、車型、車價、使用性質等,是反映保險公司個體差異的兩個因子。在沒有實施自主定價的地區,由于行業設置了統一的系數下限,各保險公司為了搶奪市場,基本報價都是按照“系數下限”報價,差異并不大。

                在試點地區,此次三地自主定價實施后,理論上保險公司可自主設定自主渠道和自主核保系數。如果兩家保險公司自主核保系數分別為0.75和0.65,自主渠道系數均定為0.75,NCD系數(無賠款優待系數)為0.6,則該車在兩家保險公司的商業保險保費折扣系數分別為0.75*0.75*0.6=0.34和0.65*0.75*0.6=0.29,車損險保費為448.8元(1320元*0.34)和382.8元(1320元*0.29),價格相差17%。

                記者了解到,由于試點地區實施嚴格的報行合一政策,當地監管部門亦就自主定價系統上線出臺了非常細的驗收制度和流程,系統上線以后監管部門要求各公司定期上報監控報表,反映市場競爭態勢的兩大指標――手續費率和單均保費降幅,仍處于比較平穩的水平。

                但是細微的變化已經顯現,最重要的就是保費變化頻度加快。產險精算師們遇到了職業生涯中最大的挑戰――他們需要不斷測算組合,哪些業務要提價,哪些業務要降價?商業車險折扣要打到什么程度才能既留住客戶,又不至于虧太多?

                一位車險人士曾對記者直言,精算定價是一回事,市場具體情況又是一回事。就算公司測算的價格100元,市場都賣80元,公司也難以固守定價策略。

                “問題在于試點地區以前有定價系數下限的安全墊,現在通過自主定價,下限基本取消了,有的公司有品牌、資源、渠道優勢,可以在保持盈利的情況下給出更低的市場折扣,有的公司成本降不下來,盲目跟隨就可能會虧損?!北姲曹囯U事業部副總監彭彬對證券時報記者表示,隨著試點時間拉長,精細化管理和差異化定價在市場競爭方面的作用將更加凸顯。

                首家互聯網車險的

                創新實驗

                在彭彬看來,商業車險市場化改革是大勢所趨,保險公司必須抓緊練好內功,包括開展良好的成本管理、廣泛應用大數據以及建立更加高效的承保核賠機制。以大數據為例,保險公司在數據源、數據建模的資源和能力,必然也會影響到險企在定價端的發力。

                彭彬告訴記者,新公司和中小公司面臨的一個重要問題是數據量有限。為了解決這個問題,眾安從2017年開始就成立大數據聯盟,聯盟成員包括保險公司、金融公司、汽車理賠科技公司、車聯網公司,以解決行業中小公司數據比較少的短板,豐富用戶的數據緯度。

                “通過數據緯度的豐富和新的定價方法,我們發現效果還是很明顯的?!彼f,用傳統的建模方法和用最新的大數據建模方法相比,幾乎在不做任何數據緯度和數據量補充的情況下,只是將算法做一定優化,風險定價的區分度就可以顯著提升。

                彭彬介紹,以眾安旗下的保征服跨下官太大